眼镜最有望成为AI视觉第一入口

  核心结论：今天闪极眼镜最超预期的就是价格，没有之一（999元起，便宜就是硬道理）。如果再补充一个，那就是对大模型的兼容并包（一口气合作10余家大模型，其实准确来说不叫超预期，更多是让我们正真看到硬件厂商外接大模型有多容易，可以更期待后续AI硬件的百花齐放了）。

  为什么能做到这么便宜？ 因为主控用了紫光展锐W517，10几个美金就能就能搞定（对比之下高通AR1目前得55美金以上，成本立省200多）。展锐W517有瑕疵吗？当然有。12nm的W517和4nm的高通AR1很难在性能和功耗上打平。但是对于999元的眼镜，还要什么自行车？先卖出量再说。

  AI眼镜产品要起量主控一定需要国产替代，首推恒玄科技，关注星宸科技等。 作为替代高通的选项，一级市场紫光展锐已有产品（如上所述）；

  二级市场恒玄科技、星宸科技等跃跃欲试，但是方向和长处不一样，有的是从主控拓isp，有的是从isp拓主控，但都有望在25年推出相应产品。实力需要边走边看。

  展望2025，AI眼镜各环节如何排序？ 2025年是AI眼镜从1到10的关键之年，催化比今年更多、更密。如果只选一个环节，重点看好主控芯片（估值弹性大+受益价值量提升）；其次为组装（卡位确定性强）；最后是零部件（散点逻辑，跟随升级）。品牌厂商中，着重关注手机生产厂商的新品布局（25年看小米，三星；苹果有望26年推出），其次才是互联网厂商（ME­TA，字节）。

  亮点： 16MP拍摄 50g物理重量，30g体感重量（3电芯配重平衡） 与豆包、文心一言、ki­mi、智谱、通义千问、星火、混元、商汤、Mi­n­i­M­ax等多家大模型合作 1499元零售价，共创版999元

  观点：芯片国产化大势所趋，降本效果非常明显，续航重量后续优化空间较大难度较低 推荐：恒玄科技、乐鑫科技、瑞芯微、星宸科技、富瀚微、中科蓝讯、炬芯科技、全志科技、泰凌微、安凯微等。

  三、【国君通信】创维数字：FTTR爆发+智能眼镜（VR+AI），真正规模出货的智能眼镜厂商！！

  #公司在手VR/AR/MR等订单超20万台、明年将发布下一代AI/AR眼镜。

  1、电信运营商开启大规模FTTR集采，单台（套）价值量较普普通通的家庭网关提升10倍。2024年11月，中国电信开启2025年FTTR集采，规模达到1200万套（2023年集采量为50万套），FTTR价值量超600元/套，当前智能家庭网关价格当前约60-80元，FTTR带来价值大幅度的提高。预计2025年三大运营商采购量有望近4000万套，对应市场规模近300亿元。此前公司份额约20%。未来FTTR有望为公司带来约60亿元收入增量，公司今年网关收入约20亿元，未来空间翻倍以上。

  2、公司深耕VR/AR/MR/AI眼镜多年，自有品牌已经在海外运营商、B端渠道规模出货，今年收入约两亿，当前在手VR/AR/MR等订单超20万台，预计明年收入翻倍增长。此外明年公司还将有1-2款AR/AI眼镜发布。当前市场对对于AR/AI眼镜关注度较高，但是真正具备规模出货的创维数字却未引起重视，后续随只能眼镜产业爆发，公司作为具备完整供应链的厂商，有望快速放量，建议重视。

  3、此外，明年公司车载显示，机顶盒等业务均稳中向好。预计公司2025、2026年净利润有望达6、9亿.

  四、【HX­DZ】豆包视觉理解模型正式对外发布，眼镜最有望成为AI视觉第一入口

  火山引擎Fo­r­ce大会上，字节正式对外发布#豆包视觉理解模型，该模型千to­k­e­ns输入价格仅0.003元，一元钱可处理284张720P图片，比行业价格实惠公道85%。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容，还具备出色的理解和推理能力，可完成#分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务

  人类接受的信息超过80%来自视觉，视觉理解将极大地拓展大模型的能力边界，同时也会降低人们与大模型交互的门槛。本次豆包大模型全面升级，新发布的视觉理解模型有着细腻的视觉描述和创作能力，有望通过AI眼镜等端侧AI硬件载体为用户解锁更丰富的应用场景。

  全球视力受损人群超20亿，近视+太阳镜年销量超15亿副（对比手机12亿部），巨大的眼镜使用基数为AI眼镜提供了广阔成长空间。全天候佩戴属性让眼镜成为最佳AI端侧，在全新的交互范式下，

  【时尚+轻量+AI多模态智能+价格适中】 的AI眼镜将有望类似、甚至超越TWS耳机与智能手表，成为全世界数亿乃至十亿人每天使用的超级可穿戴设备

  ➡组装/品牌：亿道信息、漫步者、天健股份、国光电器、康冠科技、华勤技术、龙旗科技、朗科科技、佳禾智能等

  公司子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，是XR类行业中产品及技术较为成熟且具备批量生产能力的产品、方案及技术提供商。其中AR眼镜作为XR产品的重要分支，亿境已服务多家知名AR客户。公司今年计划推出的新品AI 眼镜也在稳步研发之中。

  公司在小米有品旗舰店售卖的智能眼镜s asky具有语音助手功能，可以语音唤醒SIRI、小艺、小爱同学，并具有接打电话、导航等功能

  公司搭载瑞芯微旗舰级芯片RK3588S，专为文旅展陈场景打造的Xrany space1 AR智能眼镜终端发布

  公司的芯片布局优势显著，公司研发的第二代MEMS微振镜应用在车载激光雷达上，能为无人驾驶技术提供有力支持。公司研发的MEMS微振镜应用场景丰富，是车载激光雷达、汽车HUD、微投影仪、AR眼镜的核心部件之一。

  公司持续探索智能眼镜新赛道，扩大眼镜产业链布局，致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务和产品交付。目前公司已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、 ROKID、魅族建立稳定合作伙伴关系，通过定制化服务、线上线下联动售后为智能眼镜的花钱的那群人提供视力矫正综合解决方案， 为广大购买的人带来视听盛宴。

  #公司在手VR/AR/MR等订单超20万台、明年将发布下一代AI/AR眼镜。

  公司深耕VR/AR/MR/AI眼镜多年，自有品牌已经在海外运营商、B端渠道规模出货，今年收入约两亿，当前在手VR/AR/MR等订单超20万台，预计明年收入翻倍增长。此外明年公司还将有1-2款AR/AI眼镜发布。当前市场对对于AR/AI眼镜关注度较高，但是真正具备规模出货的创维数字却未引起重视，后续随只能眼镜产业爆发，公司作为具备完整供应链的厂商，有望快速放量。

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  经中央批准，中央纪委国家监委对海关总署原党委委员、副署长孙玉宁严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

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